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包裝 印刷 2021年1-6月份經營狀況分析

2021年1-6月,印刷業規模以上企業實現營業收入,同比增長18.8%;實現利潤總額,同比增長11.8%。營收增速與利潤增速的差距逐漸拉大。

近日,國家統計局披露了2021年1-6月工業企業經濟效益狀況。2021年上半年,隨著國民經濟穩中加固、穩中向好,工業生產需求穩定恢復,企業經營狀況也在持續改善。

需要說明的是,在國家統計局的統計體例中,“印刷和記錄媒介復制業”是全部工業中41個大類行業之一。常年有5000余家規上企業(年主營業務收入2000萬元以上)按月提報經營情況,這些企業的年營業收入總計在6000多億元,占全國印刷業總體營收規模的一半以上。

基于此,規模以上印刷企業的經營表現,成為觀察全行業發展狀況的重要窗口??朴髅疆a業研究中心也會借助這個有代表性的觀察窗口,每月及時披露統計數據,分析產業變化動態,幫助行業從業者明晰發展態勢,及時調整經營策略。

1、整體走勢分析

上半年,我國GDP增速為12.7%,兩年平均增長5.3%。分季度看,一季度同比增長18.3%,兩年平均增長5.0%;二季度增長7.9%,兩年平均增長5.5%,比一季度加快0.5個百分點。從相關指標看,上半年全社會貨運量同比增長24.6%,兩年平均增長7.2%;全社會用電量同比增長16.2%,兩年平均增長7.1%。整體經濟顯示出持續恢復增長態勢。

而工業生產也延續了持續增長勢頭。上半年,全部工業(規模以上企業)工業增加值同比增長15.9%,兩年平均增長7.0%。從當月增速來看,6月份,全部工業(規模以上企業)工業增加值同比增長8.3%,相比上月環比增長0.56%。41個大類行業中有34個行業增加值保持同比增長。

圖1 GDP、全部工業及印刷業增加值累計增長速度

 

2021年1-6月,“印刷和記錄媒介復制業”工業增加值同比增長18.0%,高于全部工業15.9%的平均水平。而從6月份增速來看,印刷業的工業增加值增速為12.2%,也高于全部工業8.3%的平均水平。

2、營收與利潤分析

2021年1-6月,印刷業規模以上企業實現營業收入,同比增長18.8%。同時期,全部工業規模以上企業實現營業收入,同比增長27.9%。印刷業的生產銷售較去年同期明顯加快,但增速低于全國工業平均水平。

2021年1-6月,印刷業規模以上企業實現利潤總額,同比增長11.8%。同時期,全部工業規模以上企業實現利潤總額,同比增長66.9%,兩年平均增長20.6%。41個大類行業中,有39個行業實現利潤總額同比增長。與印刷業密切關聯的造紙業,1-6月利潤總額同比增長77.1%,印刷業的11.8%與之相比,有天壤之別。

圖2 印刷業累計營業收入與利潤總額同比增速

 

對比今年印刷業營業收入增速與利潤總額增速的變化軌跡,可以看出,利潤總額增速下調幅度較大,由年初高于營業收入增速,到5月開始低于營業收入增速,再到6月拉大與營收增速的差距,顯示規模以上印刷企業利潤承壓,持續受到大宗商品價格上漲等因素的沖擊。

3、效益狀況分析

2021年6月,印刷業規模以上企業的虧損面為21.8%。相比上月21.6%,提升0.2個百分點,顯示虧損面已到階段性底部。但需要注意的是,此谷底(21.8%)相比2019年的13.4%,已提升了一個很大的臺階;而與2020年底的16.3%相比,也有超過5個百分點的提升幅度。在印刷產業努力擺脫疫情影響、持續恢復之年,行業的分化現象在加劇,印刷企業在面臨更嚴峻的生死考驗。

圖3 印刷業虧損面

 

2021年1-6月,印刷業營業收入利潤率為5.21%。圖4可見,營業收入利潤率相比上月有所下降,與去年全年6.43%相比,更是下降了1.22個百分點。與全部工業1-6月7.11%的平均水平相比,也有不小的差距。紙張等原材料價格今年以來的幾番上漲,嚴重侵蝕了印刷企業的利潤空間。

2021年1-6月,印刷業每百元營業收入中的成本為84.48元,與前幾月基本持平。此項指標高于全部工業83.54元的平均水平。

圖4 印刷業累計營業收入利潤率與每百元營業收入中的成本

 

4、資產質量分析

2021年6月末,印刷業規模以上企業的資產負債率為46.40%。相比上月46.17%的負債率,略有提升。而與6月末全部工業56.5%的資產負債率相比,印刷企業的負債水平整體較低。

6月末,印刷業規模以上企業的應收賬款平均回收期為56.01天。相比上月末有所回落,減少1.2天。但與6月末全部工業的應收賬款平均回收期51.4天相比,印刷企業資金壓力依然偏大。

6月末,印刷業規模以上企業的產成品存貨周轉天數為17.86天,相比上月末減少0.38天,存貨周轉速度繼續加快。

5、出口交貨值分析

2021年1-6月,印刷業出口交貨值同比增長8.6%。與全部工業22.9%的出口增長率相比,印刷業的出口增長恢復較慢。6月份,印刷業出口交貨值同比增長5.9%,較之上月5.4%,增速有所回升。

圖5 印刷業出口交貨值增速

 

6、價格指數分析

借助生產者出廠價格指數,可以觀察各產業的市場價格變化動態。

圖6顯示自2019年1月以來的價格走勢。紙漿價格指數(綠線)經歷疫情期的下挫、觸底、緩慢爬升階段后,進入快速提升時期,6月依然強勢拉升。

圖6 部分行業生產者出廠價格指數(上年同月=100)

 

造紙價格指數(藍線)受紙漿價格指數(綠色)影響,變化節奏一致,也處于持續上升期。但進入6月以來,其價格指數的漲幅開始趨緩。

相比之下,印刷工業生產者出廠價格指數、裝訂及印刷相關服務價格指數走平,無法抵消紙價大幅提升帶來的成本上漲。

7、部分行業走勢分析

表1顯示41個大類行業中,部分與印刷業有密切關聯行業的主營業務收入增長情況。這些行業多數是印刷業所服務的客戶行業,也有造紙等上游行業。

表中顯示,2021年1-6月全部工業主營業務收入平均增長27.9%,處于持續增勢。

表1 部分行業主營業務收入增長率

 

農副食品加工業、食品制造業、酒飲料茶制造業等事關民生行業,穩定發展;紡織業、服裝服飾、皮革毛皮制鞋業等外貿依存度較高行業,呈逐步恢復態勢;受新冠疫苗、檢測試劑等防疫抗疫物資產能擴充、產量提升等因素作用,醫藥制造業持續較快增長;值得注意的是,由于芯片短缺以及一些政策上的調整因素,汽車行業的增長受到了一定制約,增速有所回調;增速回調也波及到電子行業,但回調力度弱于汽車行業。

總體看,上半年國民經濟持續穩定恢復。但經濟恢復仍不均衡,尤其是原材料價格上漲導致中下游企業利潤承壓,盈利恢復相對較慢。印刷企業仍需堅定發展信心,增強發展動力,在經濟恢復與產業洗牌的交織推進期,努力保持健康、可持續發展。



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